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title: [Magis5 ERP] Como realizar uma venda ou um orçamento no PDV – modo representante?
description: O PDV - modo representante é especialmente projetado para atender às necessidades dos representantes comerciais que realizam vendas em atacados, distribuidoras ou geram orçamentos. Para que um usuário
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# \[Magis5 ERP\] Como realizar uma venda ou um orçamento no PDV – modo representante?
O PDV - modo representante é especialmente projetado para atender às necessidades dos representantes comerciais que realizam vendas em atacados, distribuidoras ou geram orçamentos.
Para que um usuário do **Artemis5** possa utilizar o PDV no modo representante, é necessário que ele tenha as permissões adequadas configuradas em seu perfil de acesso. Isso pode ser feito pelo administrador do sistema, que terá controle sobre quais recursos e funcionalidades serão disponibilizados para cada usuário. Essas permissões são configuradas para garantir que o representante tenha acesso apenas às funcionalidades relevantes para suas atividades de vendas.
Diferentemente do PDV - modo loja, no PDV - modo representante não é obrigatório abrir e fechar um caixa, já que as transações são realizadas de forma mais flexível e podem incluir a geração de orçamentos ou a venda de produtos em grande quantidade.
Caso o usuário ainda não esteja cadastrado na plataforma, [clique aqui](https://ajuda.artemis5.com.br/como-cadastrar-um-cliente/) e veja como cadastrá-lo;
Caso o usuário já esteja cadastrado na plataforma mas ele não possua as permissões necessárias, [clique aqui](https://ajuda.artemis5.com.br/como-criar-perfis-de-acesso/) e saiba mais sobre as permissões;
Caso o usuário já esteja devidamente cadastrado, [clique aqui](https://ajuda.artemis5.com.br/como-configurar-um-terminal-de-atendimento/) e veja como configurar um Terminal de Atendimento.
**ATENÇÃO**: Todas as informações e funções a seguir podem variar de acordo com as configurações do seu estabelecimento e as permissões que seu usuário possua. Caso algum campo não seja exibido para você, verifique com um superior ou entre em contato com nosso suporte técnico.
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**ACESSANDO A PLATAFORMA**
Para acessar o PDV modo representante,no menu de módulos, clique em “Vendas” → “Frente de Caixa (PDV)”:
Como informado, no PDV - modo representante as vendas são realizadas para atacados e distribuidoras, portanto, a identificação do cliente é obrigatória.
Ao clicar em Frente de Caixa (PDV), a tela seguinte traz quatro abas, sendo: “Dados do Cliente”, “Produtos”, “Formas de Pagamento” e “Informações de Entrega”. Explicaremos o significado dos botões da barra superior ao final do tutorial:
- **Dados do Cliente:** É o campo de identificação do cliente. Caso um cliente não possua cadastro no **Artemis5**, é possível cadastrá-lo preenchendo os campos em branco:
Observação: É possível determinar a quantidade de endereços adicionais que um cliente terá nas configurações do PDV.
Caso o cliente já possua cadastro no **Artemis5**, basta inserir seu nome ou seu CPF (só números, sem ponto ou traço) no campo “Selecionar cliente”:
Insira o nome do cliente no campo de busca e, ao localizá-lo, clique em “Selecionar”:
Após selecionar o cliente, confira se os dados estão atualizados. É possível analisar os dados estatísticos do cliente clicando neste campo:
Após conferir todos os dados, clique na aba “Produtos” para inserir os produtos referente à venda.
**REGISTRANDO UMA VENDA**
Após conferir todos os dados, clique na aba “Produtos” para inserir os produtos referente à venda:
- **Produtos (número 1):** É o campo onde todos os produtos serão inseridos.
- **Barra de Pesquisa (número 2):** Caso não tenha o produto em mãos, é possível realizar a busca por um produto de duas maneiras: inserindo o nome do produto neste campo ou clicando no botão de busca (número 3).
Caso o auto complete esteja ativado, basta iniciar a inserção do nome do produto que as opções correspondentes são exibidas no decorrer do preenchimento. Nesta opção, a coluna de “Disponibilidade de Estoque” não é exibida e a quantidade desejada só é informada no carrinho de compras:
Após localizar o produto, basta clicar sobre ele para inserir no carrinho.
- **Botão de Busca (número 3):** Ao clicar no botão de busca, deve-se inserir o nome do produto para buscá-lo. Caso o auto complete esteja ativado, basta iniciar a inserção do nome do produto que as opções correspondentes são exibidas no decorrer do preenchimento. Nesta opção, a coluna de “Disponibilidade de Estoque” é exibida e é possível inserir a quantidade desejada no campo “Qtd”. Após informar a quantidade, basta clicar no botão verde, na lateral direita para inserir o produto no carrinho:
Após selecionar os produtos desejados, o carrinho estará formado.
Obs: Caso tenha o produto em mãos, basta clicar em “Pesquisa por Código de Barras” e informar o código de barras do produto. Ele será inserido no carrinho.
- **Mostrar Custo (número 4):** Ao selecionar essa opção, é exibida uma coluna com o preço de custo dos produtos:
- **Ordenar (número 5):** Ao selecionar essa opção, as colunas “ID Produto”, “Fabricante”, “Tamanho” e “Sabor/Cor” são exibidos:
- **Selecione a Margem (número 6):** Ao clicar neste campo, é possível selecionar qual será a tabela de preço aplicada para esta venda. Ao clicar sobre a tabela escolhida, os valores são alterados diretamente no carrinho:
Para mais informações sobre tabelas de preço, [clique aqui](https://ajuda.artemis5.com.br/tabelas-de-precos/).
- **Venda Bonificada (número 7):** Utilizado em situações onde a venda será totalmente bonificada, ou seja, a venda ficará com os valores zerados e o estoque será descontado normalmente. Para isso, será necessário clicar neste campo antes de inserir os produtos no carrinho.
- **Venda Brinde (número 8):** Em casos onde os produtos daquela venda são utilizados para consumo próprio (seja de um sócio, por exemplo), a quantidade de itens são descontados do estoque e valor referente à venda ficará pendente no fechamento do caixa.
- **Venda Mostruário (número 9):** Utilizado em situações onde os produtos daquela venda foram utilizados para compor os mostruários de uma loja, por exemplo. Neste caso, o estoque é descontado e o valor referente à venda ficará pendente no fechamento do caixa.
- **Venda Atacado/Distribuição (número 10):** A função desse checkbox é sinalizar se a venda é uma venda atacado/distribuição.
**DESCONTOS**
Há duas formas de aplicar um desconto sobre uma venda: Individual (produto a produto) ou na venda inteira:
Para aplicar desconto “Individual”, no produto desejado, clique no checkbox localizado na coluna “Desconto”. Irão abrir dois campos: “%” e “R$”. O número inserido em porcentagem calcula, automaticamente, qual será o desconto em reais no produto. Caso insira um valor em reais, será calculado qual a porcentagem referente a esse desconto.
Por exemplo:
Foi aplicado um desconto de 50% neste produto. Automaticamente a plataforma já calculou qual o valor do desconto em reais e informou na coluna ao lado:
Para aplicar um desconto sobre a venda toda, basta informar o desconto nos campos à esquerda: “Desconto Aplicado”. Neste caso, basta inserir o valor em reais na linha “R$” ou a porcentagem do desconto na linha “%” e clicar no botão de confirmação:
Caso a venda já possua um desconto nos produtos individuais, será exibido uma mensagem perguntando se deseja “Acrescentar o novo desconto ao desconto já existente”. Ao selecionar “Sim”, os descontos serão somados.
Para inserir alguma observação interna sobre a venda, basta utilizar o campo “Observação”. Esta informação não será exibida para o cliente.
Após finalizar a inserção de produtos no carrinho, é hora informar quais serão as formas de pagamento e as informações de entrega da venda.
Caso essa venda seja um orçamento, basta clicar em “Rascunho”. O orçamento é gerado e as formas de envio e pagamento não precisarão ser preenchidas. Para mais informações sobre edição de orçamentos, [clique aqui](https://ajuda.artemis5.com.br/como-editar-um-orcamento/)
**FORMAS DE PAGAMENTO**
As formas de pagamento deverão ser previamente configuradas no PDV. Para mais informações sobre as configurações do PDV, [clique aqui](https://ajuda.artemis5.com.br/pdv/).
Ainda no PDV, clique na aba “Formas de Pagamento”:
O saldo devedor é utilizado para estabelecimentos com a permissão de venda depósito. Para mais informações, [clique aqui](https://ajuda.artemis5.com.br/como-realizar-uma-venda-no-modo-deposito/).
Para realizar um pagamento, basta selecionar a forma de pagamento utilizada. É possível inserir mais de um método de pagamento por venda. Para isso, basta selecionar o primeiro método, informar o primeiro valor a ser pago e clicar em “Receber”. Depois, selecione o método seguinte e repita a operação. No exemplo abaixo, selecionamos “Cartão de Crédito”, “Transferência Bancária/PIX” e “Cartão de Débito”:
Caso o cliente não tenha sido vinculado à venda no início do processo ou caso queira alterar o cliente vinculado, é possível realizar estes procedimentos na tela de pagamento.
Para remover um cliente vinculado, basta clicar no “x” ao lado do nome do cliente (número 2) e selecionar um novo cliente (seja clicando no retângulo e digitando o nome dele) ou clicando no botão de busca (número 3).
Obs: Não é possível vincular um cliente no início da venda e, neste campo vincular outro. É necessário que apenas um cliente seja vinculado à venda.
A data de lançamento é optativa. Caso o vendedor esteja realizando uma venda retroativa, é possível informar a data no campo identificado pelo número 4.
Assim como na aba “Produtos”, caso haja necessidade de inserir alguma informação sobre esta venda, basta anotá-la em “Observação”.
**INFORMAÇÕES DE ENTREGA**
Clique na aba “Informações de Entrega” e selecione as opções de entrega da venda realizada:
- **Formas de Entre**ga: As Formas de Entrega deverão ser previamente cadastradas no PDV;
- **Condição de Entrega:** CIF (Cost, Insurance and Freight - significa que o frete e o seguro são pagos pelo fornecedor) ou FOB (Free On Board - significa que o frete e o seguro são pagos pelo cliente);
- **Endereço de Entrega:** Caso o cliente possua mais e um endereço de entrega cadastrado, é possível determinar qual será o utilizado;
- **UTM Source:** Utilizado para informar qual foi a fonte da venda.
- **NFe?** Este campo é utilizado para sinalizar ao financeiro se essa venda terá emissão de Nota Fiscal.
Após finalizar, basta gerar o pedido.
O botão “Cancelar Venda” faz com que todas as informações em tela sejam limpas, ou seja, ele remove todos os produtos, descontos e cliente vinculados da venda;
O botão “Verificar Venda” é utilizado para verificar se os produtos que estão no carrinho possuem estoque no momento da venda;
O botão “Orçamento” transforma a venda em um orçamento. Para mais informações sobre edição de orçamentos, [clique aqui](https://ajuda.artemis5.com.br/como-editar-um-orcamento/)
O botão “Gerar Pedido” finaliza a venda, gerando um pedido.
Observação: Nas configurações do empreendimento é possível determinar que cada botão deste (Rascunho e Gerar Pedido) envie o pedido para um status diferente.
**OUTRAS FUNÇÕES**
No cabeçalho da tela de vendas, temos dois botões:
- **Trocar Vendedor:** Permite trocar o vendedor que está lançando a venda;;
- **Mais Opções:** Contém alguns campos importantes:
- **Minhas Vendas:** O usuário é redirecionado para o módulo de Vendas;
- **Transferência:** O usuário é redirecionado para o módulo de transferência;
- **Novo Cliente**: No modo representante, o usuário é redirecionado para a tela de dados do cliente.
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