Com a implementação dessa funcionalidade, os processos de pedido de compra e nota fiscal passam a se comunicar de forma integrada, permitindo que o sistema realize o vínculo entre eles. Isso reduz gargalos operacionais, como pendências indevidas e entradas duplicadas no estoque.
Além disso, o recurso foi desenvolvido para identificar e controlar divergências de quantidade, como nos casos em que o fornecedor entrega volumes superiores aos solicitados.
Feito login no Magis5 ERP acesse a opção "Suprimentos" e por fim "Pedido de Compras (Beta)".
O sistema apresenta os pedidos de compra já realizados e permite a criação de novos pedidos.
Vincular Nota Fiscal ao Pedido de Compra
O vínculo de uma nota fiscal a um pedido de compra é realizado a partir de uma nota fiscal já recebida no sistema.
Em "Pedido de compra (Beta)", localize o pedido desejado, clique em "Detalhes" (na seta ao lado do pedido) e selecione a opção "Vincular Nota Fiscal".
Ao selecionar "Vincular Nota Fiscal" o sistema abrirá uma listagem de Notas Fiscais Recebidas disponíveis.
Nessa listagem, o sistema exibirá somente:
- Notas fiscais com o mesmo CNPJ do fornecedor do pedido;
- Notas que ainda não foram importadas (ou foram importadas parcialmente);
- Notas que não possuem vínculo com outros pedidos (ou que foram vinculados parcialmente).
Localize e selecione a nota fiscal correspondente ao pedido de compra.
Verificando a correspondência dos itens
Após selecionar a nota fiscal desejada, role a página para baixo para visualizar a seção Verificação de Correspondência.
Nessa seção, o sistema apresenta o comparativo entre:
- Os itens informados no Pedido de Compra;
- Os itens constantes na Nota Fiscal Recebida.
Critérios de Correspondência
O sistema realiza a verificação de correspondência dos itens de forma automática, utilizando os seguintes critérios:
- EAN do produto;
- Nome do produto.
Caso ao menos uma dessas informações seja correspondente entre o pedido e a nota fiscal, o sistema considera que houve um match entre os itens.
Vínculo Automático dos Itens
Quando o match é identificado, o sistema realiza automaticamente o vínculo entre:
- O item do Pedido de Compra;
- O item correspondente da Nota Fiscal.
Nesse caso, o sistema entende que se trata do mesmo produto, dispensando qualquer ação manual.
Ausência de Match Automático
Caso não seja identificado o match automático, o item permanecerá sem vínculo.
Nessa situação, será necessário realizar a associação manual por meio do vínculo granular, que será detalhado em uma etapa posterior da documentação.
Confirmação do Vínculo da Nota Fiscal
Após validar todas as informações e confirmar que o match dos itens está correto, clique em Vincular Notas Fiscais.
Após vincular a nota fiscal, o sistema exibirá um modal com um resumo da nota fiscal vinculada ao pedido:
Para cada nota fiscal vinculada, são apresentadas as seguintes informações:
- Número da nota fiscal vinculada;
- Chave NF-e;
- Nome do fornecedor;
- Data de emissão da nota fiscal;
- Valor total da nota fiscal;
- Status do vínculo
- Correspondência;
- Status da aprovação;
- Usuário responsável pelo vínculo;
- Data do vínculo;
- Status do estoque.
Correspondência
A correspondência representa a relação entre os itens do Pedido de Compra e os itens da Nota Fiscal Recebida, indicando se os produtos informados na nota correspondem corretamente ao que foi solicitado no pedido.
O sistema classifica a correspondência da nota fiscal em dois tipos:
- Produtos correspondentes: indica que todos os itens da nota fiscal possuem correspondência com os itens do pedido de compra, sem divergências.
- Produtos divergentes: indica que existe ao menos um item da nota fiscal que não corresponde corretamente aos itens do pedido de compra.
As divergências de correspondência podem ocorrer por diferentes motivos, como:
- Quantidade de produtos divergentes em relação ao pedido;
- Preço de custo divergente;
- Produto divergente, quando o item informado na nota não corresponde ao produto solicitado no pedido.
Quando identificada qualquer divergência, a nota fiscal é classificada como contendo produtos divergentes, exigindo análise e aprovação do setor de Compras para prosseguir.
Aprovação
A coluna Aprovação indica:
- Se a nota fiscal foi aprovada;
- Se foi reprovada;
- Ou se não há necessidade de aprovação, nos casos em que não existem divergências.
Quando um pedido de compra possuir mais de uma nota fiscal vinculada e algumas dessas notas apresentarem produtos divergentes, a aprovação deverá ser realizada nota por nota. O sistema não permite aprovação em massa para notas com divergência. Cada nota fiscal deve ser analisada e aprovada individualmente.
Caso um pedido possua, por exemplo, duas notas fiscais vinculadas:
- Se uma nota estiver aprovada e a outra pendente de aprovação, apenas a nota aprovada poderá seguir para o Controle de Estoque.
- A nota que permanecer pendente não será considerada no processo de entrada em estoque até que seja aprovada.
A aprovação de notas fiscais com produtos divergentes é restrita a usuários que possuam permissão específica do setor de Compras.
Essa permissão deve ser previamente configurada no cadastro do usuário ou no perfil que o usuário está utilizando.
Status de Estoque
A coluna Estoque informa a situação da nota fiscal em relação à entrada no estoque, podendo indicar:
- Aguardando importação: a nota fiscal ainda não foi importada para o estoque;
Importada: a nota fiscal já foi importada e o estoque foi atualizado.
Vínculo de Múltiplas Notas Fiscais ao Pedido
O sistema permite vincular múltiplas notas fiscais até atingir a quantidade total do pedido de compra, mesmo que cada nota contenha apenas parte dos itens.
À medida que os vínculos são realizados, o sistema controla automaticamente a quantidade acumulada. Quando o total do pedido é atendido, novas vinculações são bloqueadas, e o botão de vínculo deixa de ficar disponível.
Finalização do Vínculo e Entrada no Controle de Estoque
Após concluir todo o processo de vínculo, validação das informações e, quando necessário, aprovação das notas fiscais com produtos divergentes, clique na opção Ir para Controle de Estoque.
Essa ação direciona o usuário para a tela de Controle de Estoque, onde será realizada a entrada das notas fiscais aprovadas.
Vínculo do Pedido de Compra à Nota Fiscal
O vínculo de um pedido de compra à uma nota fiscal ocorre à partir de um Pedido de Compra já criado no sistema.
Para iniciar o processo acesse o "Suprimentos", "Notas Fiscais Recebidas" localize a nota fiscal desejada e depois clique em "Importar".
Em seguida, clique em Vincular Novo Pedido
Após selecionar a opção de vínculo, o sistema abrirá uma listagem Pedidos de Compras criados.
Nessa listagem, o sistema exibirá somente:
- Pedidos de Compras com o mesmo CNPJ do fornecedor do pedido;
- Pedidos de Compras que ainda não foram importadas (ou foram importados parcialmente);
- Pedidos de Compras que não possuem vínculo com outras Notas Fiscais (ou que foram vinculados parcialmente).
Localize e selecione o pedido de compra correspondente à nota fiscal.
Validações e Comportamento após o Vínculo pela Nota Fiscal
Após selecionar o Pedido de Compra e vinculá-lo à Nota Fiscal Recebida, o sistema inicia automaticamente o mesmo fluxo de validação utilizado no vínculo realizado a partir do pedido de compra.
Todas as etapas seguintes são idênticas, independentemente do ponto de origem do vínculo:
- A Verificação de Correspondência entre os itens do pedido e da nota fiscal;
- Os mesmos critérios de correspondência (EAN e nome do produto);
- A classificação de itens como produtos correspondentes ou produtos divergentes.
- As regras de match automático, vínculo granular, aprovação, reprovação e controle de estoque não sofrem nenhuma alteração.
Finalização do Vínculo e Entrada no Controle de Estoque
Após concluir todo o processo de vínculo, validação das informações e, quando necessário, aprovação dos pedidos de compra, clique na opção Ir para Controle de Estoque.
Essa ação direciona o usuário para a tela de Controle de Estoque, onde será realizada a entrada das notas fiscais aprovadas.
Vínculo Granular de Itens
O vínculo granular é utilizado quando um item do Pedido de Compra não é automaticamente associado a um item da Nota Fiscal Recebida durante a Verificação de Correspondência. Nesses casos, o sistema não consegue identificar automaticamente que se trata do mesmo produto.
Isso ocorre porque a correspondência automática dos itens é realizada com base em:
- EAN do produto;
- Nome do produto.
Quando nenhuma informação coincide entre o pedido e a nota fiscal, a correspondência automática não é encontrada. Ainda assim, o item recebido pode ser o correto, exigindo vínculo manual para garantir a continuidade do processo.
O vínculo granular permite que o usuário associe manualmente os itens entre pedido de compra e nota fiscal, mantendo a consistência e a rastreabilidade. Esse procedimento pode ser feito a partir de qualquer fluxo do sistema — vinculando uma nota fiscal ao pedido ou vice-versa — com o mesmo funcionamento em ambos os casos.
Como realizar o Vínculo Granular
Quando, ao vincular uma Nota Fiscal a um Pedido de Compra, o sistema identificar que existe uma divergência e não for possível realizar o match automático dos itens, será necessário utilizar o vínculo granular.
No caso abaixo, o match dos produtos não foi realizado nem por nome, nem por EAN
Nessa situação
- Acesse o pedido de compra com a nota fiscal já vinculada
- Clique na setinha ao lado de detalhes;
- Selecione a opção Vínculos Granulares.
A partir desse ponto, o sistema permite associar manualmente os itens sem correspondência automática, garantindo a continuidade do vínculo entre o pedido de compra e a nota fiscal.
- Na tela de Vínculo Granular, clique no botão Identificar Itens Não Vinculados.
- O sistema exibirá a lista de todos os itens, inclusive itens que não possuem correspondência automática.
- No item desejado, selecione a opção Vincular Item
- Após clicar em Vincular Item, role a página para baixo.
- O produto disponível para vínculo será exibido na parte inferior da tela.
- Selecione o item da Nota Fiscal correspondente.
- Selecione a nota fiscal.
- Informe a quantidade a ser vinculada.
- Clique em Criar Vínculo.
Após vincular o produto desejado, uma mensagem de sucesso será exibida confirmando o vínculo.
Após concluir os vínculos, feche a tela de vínculos granulares, clique novamente em "Vincular Nota Fiscal" e prossiga com o processo. A partir daí, a conferência e a importação dos itens no estoque seguem normalmente.
Comportamento do Sistema após o Vínculo Granular
- O item passa a ser considerado vinculado, mesmo sem correspondência automática.
- A quantidade vinculada é abatida do saldo disponível do pedido e da nota fiscal.
- O item deixa de aparecer como “não vinculado” na análise de correspondência.
- O vínculo granular segue as mesmas regras de aprovação, quando aplicável, especialmente em casos de divergência de quantidade ou valor.
Validações de Vínculo
Durante o processo de vínculo entre Pedido de Compra e Nota Fiscal Recebida, o sistema executa uma série de validações automáticas.
Estas validações são responsáveis por analisar diferentes cenários que podem ocorrer durante o recebimento de mercadorias, como:
- Diferenças de quantidade entre o pedido e a nota fiscal;
- Diferenças de valor (preço de custo);
- Recebimento parcial em momentos distintos;
- Vínculo de múltiplas notas para um único pedido;
- Vínculo de uma única nota para múltiplos pedidos;
- Identificação de produtos que não correspondem ao pedido original.
Cada validação define como o sistema deve se comportar em determinado cenário, indicando:
- Se o vínculo pode ser realizado automaticamente;
- Se o pedido ou a nota permanecem parciais;
- Se é necessário aprovação do setor de Compras;
- Se haverá bloqueio, alerta ou possibilidade de devolução;
- Como o estoque será impactado.
As validações estão organizadas em 14 situações distintas, que representam os cenários mais comuns no processo de recebimento. O objetivo dessas situações é garantir que, independentemente da forma como o fornecedor envie as mercadorias ou as notas fiscais, o sistema consiga tratar corretamente cada caso.
Validação 1 - Pedido de Compra e Nota Fiscal com quantidades iguais.
Cenário
O Pedido de Compra possui exatamente a mesma quantidade de itens informada na Nota Fiscal Recebida.
Como o sistema se comporta
- O sistema identifica que a quantidade total solicitada no pedido é igual à quantidade informada na nota fiscal.
- A verificação de correspondência dos itens é realizada normalmente (por EAN e/ou nome do produto).
- Não havendo divergências de produto, quantidade ou valor, o vínculo é realizado de forma automática.
Resultado do vínculo
- O Pedido de Compra é considerado totalmente atendido.
- A Nota Fiscal é considerada totalmente vinculada.
- O pedido segue para o status de concluído após a entrada no estoque.
- A nota fiscal segue para status importada após a entrada no estoque.
Impacto no estoque
- Todos os itens da nota fiscal são dados como entrada no estoque.
- Não há pendências, aprovações adicionais ou bloqueios.
Validação 2 - Pedido parcial e Nota Fiscal parcial em momentos diferentes
Cenário
O Pedido de Compra é atendido por mais de uma Nota Fiscal em momentos diferentes, sendo que cada nota contempla apenas parte da quantidade solicitada.
Como o sistema se comporta na primeira nota
- A primeira Nota Fiscal é vinculada ao Pedido de Compra com quantidade inferior à solicitada.
- O sistema realiza a verificação de correspondência dos itens.
- A entrada parcial é permitida.
- O Pedido de Compra permanece com status parcial, pois ainda existem itens pendentes de recebimento.
Como o sistema se comporta nas notas seguintes
- Cada nova Nota Fiscal vinculada passa pelo mesmo processo de validação e correspondência.
- O sistema acumula automaticamente as quantidades recebidas.
- Os itens já recebidos anteriormente são mantidos como concluídos.
- Apenas os itens pendentes continuam aguardando vínculo.
Resultado do vínculo
- Enquanto a quantidade total do pedido não for atingida, o Pedido de Compra permanece parcial.
- Quando a soma das notas fiscais atingir a quantidade total solicitada:
- O Pedido de Compra é automaticamente marcado como concluído.
- As Notas Fiscais vinculadas são consideradas corretamente processadas.
Impacto no estoque
- O estoque é atualizado de forma gradual, conforme cada nota fiscal é importada.
- Não há duplicação de estoque, pois o sistema controla as quantidades já recebidas.
Validação 3 - Pedido de Compra inteiro atendido por várias Notas Fiscais
Cenário
Um único Pedido de Compra é atendido por mais de uma Nota Fiscal, sendo que a soma das quantidades dessas notas corresponde exatamente à quantidade solicitada no pedido.
Como o sistema se comporta
- O usuário vincula todas as notas fiscais necessárias ao pedido de compra.
- Cada nota fiscal passa individualmente pelo processo de:
- Verificação de correspondência dos itens;
- Validação de quantidade, produto e valor.
- O sistema soma automaticamente as quantidades recebidas em cada nota vinculada.
Resultado do vínculo
- Enquanto nem todas as notas forem vinculadas, o pedido permanece com status parcial.
- Quando a soma das quantidades das notas fiscais atingir exatamente a quantidade solicitada no pedido:
- O Pedido de Compra é considerado totalmente atendido;
- Todas as notas fiscais vinculadas ficam com status vinculado.
Impacto no estoque
- A entrada no estoque ocorre de forma controlada, conforme cada nota fiscal é importada.
- O sistema impede a duplicidade de estoque, pois controla o acumulado de quantidades já recebidas.
- Ao final, o estoque reflete exatamente a quantidade solicitada no pedido.
Validação 4 - Pedido de Compra inteiro com várias Notas Fiscais, sendo uma com itens de outro pedido
Cenário
O Pedido de Compra é atendido por várias notas fiscais, porém uma dessas notas contém itens que não pertencem ao pedido, ou seja, itens que correspondem a outro pedido ou que não possuem correspondência válida.
Como o sistema se comporta
- O sistema permite o vínculo de todas as notas fiscais ao pedido de compra.
- Durante a verificação de correspondência:
- Os itens corretos são identificados como produtos correspondentes;
- Os itens que não pertencem ao pedido são identificados como produtos divergentes.
- A nota fiscal que contém itens divergentes recebe status parcial.
Resultado do vínculo
- O Pedido de Compra pode ser considerado concluído, desde que a quantidade total dos itens correspondentes tenha sido totalmente atendida.
- A nota fiscal que possui itens divergentes:
- Permanece com status parcial;
- Exige tratamento adicional para os itens que não correspondem ao pedido.
Impacto no estoque
- Apenas os itens correspondentes ao pedido são considerados para entrada no estoque.
- Os itens divergentes:
- Não entram automaticamente no estoque;
- Permanecem pendentes até que sejam vinculados a outro pedido, ajustados ou tratados conforme o fluxo definido.
- Esse controle evita que itens incorretos impactem o estoque ou o pedido errado.
Validação 5 - Pedido de Compra com Nota Fiscal que já teve entrada parcial
Cenário
Uma Nota Fiscal já havia sido utilizada anteriormente para realizar uma entrada parcial no estoque, atendendo apenas parte de um Pedido de Compra. Posteriormente, o restante da quantidade do pedido é recebido por meio de outra Nota Fiscal.
Como o sistema se comporta
- O sistema identifica que a nota fiscal já possui histórico de vínculo e entrada parcial.
- Ao vincular a nova nota fiscal ao pedido:
- Os itens já recebidos anteriormente são mantidos como concluídos;
- Apenas os itens restantes seguem para validação e possível entrada.
- O sistema soma automaticamente as quantidades recebidas nas diferentes notas fiscais.
Resultado do vínculo
- Quando a soma das quantidades recebidas atinge a quantidade total solicitada:
- O Pedido de Compra é considerado totalmente atendido;
- A nota fiscal que estava parcial é atualizada para status importada.
- A nova nota fiscal vinculada também passa a fazer parte do histórico do pedido.
Impacto no estoque
- O estoque é atualizado apenas com as quantidades que ainda não haviam sido recebidas.
- Não ocorre duplicidade de estoque, pois o sistema respeita as entradas já realizadas.
Validação 6 - Pedido de Compra com Nota Fiscal em quantidade menor
Cenário
A Nota Fiscal vinculada ao Pedido de Compra possui quantidade inferior à quantidade solicitada no pedido.
Como o sistema se comporta
- O sistema permite o vínculo da nota fiscal ao pedido de compra.
- A verificação de correspondência é realizada normalmente.
- A entrada parcial da nota fiscal é permitida.
- O sistema identifica que ainda existem itens pendentes de recebimento.
Resultado do vínculo
- O Pedido de Compra permanece com status parcial.
- A Nota Fiscal é considerada válida e pode ser importada no estoque.
- A quantidade restante do pedido permanece em aberto, aguardando novas notas fiscais.
Impacto no estoque
- Apenas a quantidade informada na nota fiscal é dada entrada no estoque.
- O saldo restante do pedido não impacta o estoque até que seja recebido por novas notas fiscais.
Validação 7 - Pedido de Compra com Nota Fiscal em quantidade maior
Cenário
A Nota Fiscal vinculada ao Pedido de Compra possui quantidade superior à quantidade solicitada no pedido.
Como o sistema se comporta
- O sistema identifica que a quantidade informada na nota fiscal excede a quantidade solicitada no pedido.
- O vínculo entre pedido e nota fiscal é permitido.
- O Pedido de Compra é considerado atendido em relação à quantidade solicitada.
- A Nota Fiscal recebe status de alerta, indicando a existência de quantidade excedente.
Resultado do vínculo
- O Pedido de Compra é finalizado com base na quantidade originalmente solicitada.
- A quantidade excedente da nota fiscal não é automaticamente incorporada ao pedido.
- O sistema disponibiliza opções para tratamento do excedente.
Tratamento do excedente
- O usuário pode emitir uma Nota Fiscal de Devolução para devolver as unidades excedentes ao fornecedor.
- Caso não seja realizada a devolução, a quantidade excedente permanece disponível para:
- Ser vinculada a outro Pedido de Compra;
- Ser tratada em um novo pedido criado especificamente para esse saldo.
Impacto no estoque
- Apenas a quantidade correspondente ao pedido é considerada para entrada no estoque.
- A quantidade excedente não é importada automaticamente, evitando inconsistências.
Validação 8 - Nota Fiscal e Pedido de Compra com quantidades iguais (Fluxo inverso)
Cenário
A Nota Fiscal Recebida possui exatamente a mesma quantidade de itens de um Pedido de Compra existente, e o vínculo é realizado a partir da Nota Fiscal.
Como o sistema se comporta
- O usuário seleciona a nota fiscal e vincula um pedido de compra com quantidade equivalente.
- O sistema realiza a verificação de correspondência dos itens.
- Não havendo divergências de produto, quantidade ou valor, o vínculo é realizado automaticamente.
Resultado do vínculo
- A Nota Fiscal é considerada totalmente vinculada ao pedido.
- O Pedido de Compra é considerado totalmente atendido.
- Ambos seguem normalmente para o fluxo de entrada no estoque.
Impacto no estoque
- Todos os itens da nota fiscal são importados no estoque.
- Não existem pendências, aprovações adicionais ou bloqueios.
Validação 9 – Nota Fiscal e Pedido de Compra parcial em momentos diferentes (Fluxo inverso)
Cenário
A Nota Fiscal Recebida possui uma quantidade maior de itens do que um Pedido de Compra existente. O vínculo ocorre inicialmente com apenas parte da nota fiscal, ficando o restante pendente para vínculo com outros pedidos em momentos diferentes.
Como o sistema se comporta no primeiro vínculo
- O usuário importa a nota fiscal e vincula um pedido de compra com quantidade inferior à quantidade total da nota.
- O sistema realiza a verificação de correspondência dos itens.
- A entrada parcial da nota fiscal é permitida.
- A Nota Fiscal permanece com saldo pendente para novos vínculos.
Como o sistema se comporta nos vínculos seguintes
- Novos pedidos de compra podem ser vinculados à mesma nota fiscal.
- O sistema acumula automaticamente as quantidades já utilizadas.
- Os itens já vinculados anteriormente permanecem registrados como concluídos.
Resultado do vínculo
- A Nota Fiscal permanece com status parcial até que toda a sua quantidade seja distribuída entre os pedidos de compra.
- Cada pedido de compra é concluído conforme sua quantidade total é atendida.
Impacto no estoque
- O estoque é atualizado conforme cada vínculo aprovado é importado.
- Não ocorre duplicidade de estoque, pois o sistema controla o saldo restante da nota fiscal.
Validação 10 - Uma Nota Fiscal para vários Pedidos de Compra
Cenário
Uma única Nota Fiscal atende vários Pedidos de Compra distintos, sendo necessário distribuir a quantidade da nota entre diferentes pedidos.
Como o sistema se comporta
- O usuário vincula a mesma nota fiscal a múltiplos pedidos de compra.
- Cada vínculo passa individualmente pela verificação de correspondência.
- O sistema distribui a quantidade da nota conforme os pedidos selecionados.
Resultado do vínculo
- Cada Pedido de Compra é concluído ou permanece parcial de acordo com a quantidade recebida.
- A Nota Fiscal é considerada totalmente vinculada quando toda a sua quantidade for distribuída entre os pedidos.
Impacto no estoque
- O estoque é atualizado conforme cada pedido vinculado é aprovado e importado.
- O sistema garante que a quantidade total da nota fiscal seja utilizada apenas uma vez, evitando inconsistências.
Validação 11 - Nota Fiscal com vários Pedidos de Compra, contendo itens de outro pedido
Cenário
Uma Nota Fiscal é vinculada a vários Pedidos de Compra, porém contém itens que não correspondem a todos os pedidos selecionados, ou seja, há produtos que pertencem a outro pedido ou que não possuem correspondência válida.
Como o sistema se comporta
- O sistema permite o vínculo da nota fiscal a todos os pedidos selecionados.
- Durante a verificação de correspondência:
- Os itens corretos são identificados como produtos correspondentes;
- Os itens que não correspondem a determinado pedido são identificados como produtos divergentes.
- O pedido que possuir itens divergentes permanece com status parcial.
Resultado do vínculo
- Os pedidos que tiveram seus itens totalmente atendidos são considerados concluídos.
- O pedido que contém itens divergentes:
- Permanece parcial;
- Aguarda novo vínculo, ajuste ou tratamento dos itens divergentes.
- A nota fiscal pode permanecer parcialmente vinculada até que todos os itens sejam corretamente tratados.
Impacto no estoque
- Apenas os itens corretamente correspondentes a cada pedido são considerados para entrada no estoque.
- Itens divergentes não impactam o estoque até que sejam vinculados ou aprovados corretamente.
Validação 12 - Nota Fiscal com Pedido de Compra que já teve entrada parcial
Cenário
Um Pedido de Compra já recebeu parte de sua quantidade anteriormente. Posteriormente, uma Nota Fiscal é vinculada para atender o saldo restante do pedido.
Como o sistema se comporta
- O sistema identifica que o pedido já possui histórico de entrada parcial.
- Ao vincular a nova nota fiscal:
- Os itens já recebidos permanecem como concluídos;
- Apenas a quantidade restante é considerada para validação e possível entrada.
- A verificação de correspondência é realizada normalmente.
Resultado do vínculo
- Quando a quantidade restante é totalmente atendida:
- O Pedido de Compra é considerado concluído;
- A Nota Fiscal é considerada corretamente vinculada.
- Caso a nota fiscal não cubra toda a quantidade restante, o pedido permanece parcial.
Impacto no estoque
- O estoque é atualizado somente com as quantidades que ainda não haviam sido recebidas.
- O sistema impede qualquer duplicação de entrada para itens já contabilizados anteriormente.
Validação 13 - Nota Fiscal com Pedido de Compra em quantidade menor
Cenário
A Nota Fiscal Recebida possui uma quantidade superior à quantidade de um Pedido de Compra específico, e apenas parte da nota é vinculada a esse pedido.
Como o sistema se comporta
- O usuário vincula a nota fiscal a um pedido com quantidade inferior à quantidade total da nota.
- O sistema realiza a verificação de correspondência dos itens normalmente.
- Apenas a quantidade correspondente ao pedido é considerada para o vínculo.
- O saldo restante da nota fiscal permanece disponível para vínculo com outros pedidos.
Resultado do vínculo
- O Pedido de Compra é considerado atendido em relação à sua quantidade.
- A Nota Fiscal permanece com status parcial, pois ainda possui quantidade não vinculada.
- O sistema permite que a mesma nota seja vinculada a outros pedidos posteriormente.
Impacto no estoque
- Apenas a quantidade vinculada ao pedido é importada no estoque.
- O saldo restante da nota não impacta o estoque até que seja corretamente vinculado a outro pedido.
Validação 14 - Nota Fiscal com Pedido de Compra em quantidade maior
Cenário
O Pedido de Compra possui quantidade superior à quantidade informada na Nota Fiscal Recebida.
Como o sistema se comporta
- O usuário vincula a nota fiscal ao pedido de compra.
- O sistema identifica que a nota não atende toda a quantidade solicitada no pedido.
- A entrada parcial da nota fiscal é permitida.
- O Pedido de Compra permanece com saldo pendente.
Resultado do vínculo
- O Pedido de Compra fica com status parcial, aguardando o recebimento do restante da quantidade.
- Para concluir o pedido, será necessário:
- Vincular uma nova nota fiscal com os itens faltantes; ou
- Ajustar o pedido de compra, caso não seja mais esperado o recebimento da quantidade restante.
Impacto no estoque
- Apenas a quantidade informada na nota fiscal é importada no estoque.
- A quantidade faltante não impacta o estoque até que seja recebida por uma nova nota fiscal.
