Neste tutorial, você aprenderá a formatar sua planilha de clientes para importá-la com sucesso no Magis5 ERP. Siga os passos abaixo para garantir que sua base de dados esteja corretamente configurada.
Passo 1: Preparando a Planilha
1.1 Estrutura da Planilha
- Coluna A: Nome do Cliente ou Razão Social
- Coluna B: Tipo de pessoa
- Coluna C: CNPJ
- Coluna D: CPF
- Coluna E: Inscrição Estadual (IE)
- Coluna F: RG
- Coluna G: Data de Nascimento
- Coluna H: Nome Fantasia
- Coluna I: Rua
- Coluna J: Número
- Coluna K: Complemento
- Coluna L: Bairro
- Coluna M: CEP
- Coluna N: Cidade
- Coluna O: Estado
- Coluna P: Telefone
- Coluna Q: Celular
- Coluna R: Email
- Coluna S: Regime Tributário
- Coluna T: ID Perfil
1.2 Formato dos Dados
Certifique-se de que cada coluna contenha apenas os dados correspondentes:
- Nome do Cliente ou Razão Social: Campo de Texto (exemplo: João Silva)
- Tipo de pessoa: "PF" para Pessoa Física ou "PJ" para Pessoa Jurídica
- CNPJ: Formato 11.111.111/0001-11 (preencher com pontos, barra e hífen)
- CPF: Formato 11111111111 (preencher sem pontos)
- Inscrição Estadual (IE): Formato 11111111111 (preencher sem pontos)
- RG: Formato 111111111 (preencher sem pontos)
- Data de Nascimento: Formato 01012000 (sem barras)
- Nome Fantasia: Texto (exemplo: João Silva)
- Rua: Não preencher, o CEP fará a busca automática
- Número: Campo numérico (não inserir letras ou caracteres especiais)
- Complemento: Campo de texto (exemplo: Casa branca, de esquina)
- Bairro: Não preencher, o CEP fará a busca automática
- CEP: Formato 11111111 (Preencher sem o hífen)
- Cidade: Não preencher, o CEP fará a busca automática
- Estado: Não preencher, o CEP fará a busca automática
- Telefone: Campo numérico com DDD e número (9 a 11 caracteres), sem hífen e DDI. Não deve começar com zero (exemplo: 1935333333)
- Celular: Campo numérico com DDD e número (11 a 12 caracteres), sem hífen e DDI. Não deve começar com zero (exemplo: 19999999999)
- Email: Campo de texto (exemplo: teste@teste.com.br)
- Regime Tributário: Para PJ, usar "21" (Simples Nacional), "22" (Simples Nacional com Excesso de Sub-Limite), ou "23" (Regime Normal)
- ID Perfil: Identificar o ID do perfil do cliente no empreendimento de cadastro (acessar: Configurações → Usuário → Perfis de Acesso). Os perfis serão “atacado”, “parceiro”, “varejo”, “intermediário I” ou “intermediário II”.
Passo 2: Salvando a Planilha
Após organizar e revisar os dados, salve a planilha no formato XLSX:
- Clique em Arquivo.
- Selecione Salvar Como.
- Escolha o formato XLSX.
- Nomeie o arquivo e clique em Salvar.
Dicas Adicionais
- Verifique Duplicatas: Antes de importar, assegure-se de que não há registros duplicados na sua planilha.
